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绪论 1

第一节 银行业专业人员职业资格考试简介 1

第二节 银行业专业人员职业资格考试应试指导 6

第一章 银行个人理财业务 15

复习方向指导 15

核心考点速记 15

第一节 银行个人理财业务的概念和分类 15

第二节 国内外银行个人理财业务发展和现状 18

第三节 银行个人理财业务的影响因素 20

第四节 银行个人理财业务的定位 28

精选考题同步演练 28

精选考题答案解析 32

第二章 银行个人理财实务 37

复习方向指导 37

核心考点速记 38

第一节 银行个人理财业务理论基础 38

第二节 银行理财业务实务基础 61

精选考题同步演练 68

精选考题答案解析 73

第三章 金融市场 77

复习方向指导 77

核心考点速记 78

第一节 金融市场概述、功能、分类及发展 78

第二节 货币市场 82

第三节 资本市场 86

第四节 金融衍生品市场 93

第五节 外汇市场 102

第六节 保险市场 104

第七节 贵金属及其他投资市场 108

精选考题同步演练 113

精选考题答案解析 118

第四章 银行理财产品 122

复习方向指导 122

核心考点速记 122

第一节 银行理财产品市场发展 122

第二节 银行理财产品要素 123

第三节 银行理财产品介绍 126

精选考题同步演练 137

精选考题答案解析 141

第五章 银行代理理财产品 144

复习方向指导 144

核心考点速记 144

第一节 银行代理理财产品销售基本原则 144

第二节 基金的分类和特点 146

第三节 保险产品及其特点 158

第四节 国债种类和特点 161

第五节 信托产品及其特点 163

第六节 黄金产品及其特点 166

精选考题同步演练 168

精选考题答案解析 173

第六章 理财顾问服务 177

复习方向指导 177

核心考点速记 177

第一节 理财顾问服务特点及流程 177

第二节 客户分析 180

第三节 财务规划 188

精选考题同步演练 198

精选考题答案解析 203

第七章 相关法律法规 207

复习方向指导 207

核心考点速记 207

第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律 207

第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 250

第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 253

精选考题同步演练 274

精选考题答案解析 280

第八章 个人理财业务管理 286

复习方向指导 286

核心考点速记 286

第一节 个人理财业务合规性管理 286

第二节 个人理财资金使用管理 300

第三节 个人理财业务流程管理 304

第四节 理财产品合规性管理案例 310

精选考题同步演练 314

精选考题答案解析 319

第九章 个人理财业务风险管理 323

复习方向指导 323

核心考点速记 323

第一节 个人理财的风险 323

第二节 个人理财业务面临的主要风险 327

第三节 个人理财业务的风险管理 333

精选考题同步演练 335

精选考题答案解析 339

第十章 职业道德和投资者教育 344

复习方向指导 344

核心考点速记 344

第一节 个人理财业务从业资格简介 344

第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德 346

第三节 个人理财投资者教育 350

精选考题同步演练 351

精选考题答案解析 356