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推荐序一 成为有竞争力的金融理财师 1

推荐序二 学以致用 1

导言 梅林论学习 1

第1章 为何要做收费财富管理 1

收费财富管理是金融行业变革的大势所趋 3

什么是收费财富管理账户 4

两个最为关键的问题 6

一个全新的思维方法 10

规划人生 11

树立开展收费财富管理业务的意识 12

第2章 市场营销重在赢得客户拥护 19

满足客户需求而不要一味推销产品是市场营销成功的关键 21

几何级数增长的企业 22

为客户着想要停止推销 27

客户关系的类型和特征 31

如何识别理想客户 32

客户关系“列车” 36

影响客户决策的人 37

承包商和分包商 38

重点关注客户财富变动的五个转折时期 39

将客户转化为你的拥护者 43

增强自身的推荐能力 48

成立专家咨询委员会 52

召开董事圆桌会议 57

邀请拥护者共进午餐 58

书面致谢的重要性 64

第3章 首次面谈 65

面谈是建立客户关系的基础 67

准备首次面谈 68

面谈的步骤 70

每次约见要为下一次见面埋下伏笔 71

运用简单的方法也能发现更多的业务机会 77

体现四大差别的业务模式 82

模拟”剧情” 87

“小红货车剧本” 88

失落的谈话艺术 93

与客户交流的法则 97

重要的”收官”事项 98

第4章 现场演示 99

一次关键的会面 101

演示前的准备工作 102

投资回报和关系回报 103

投资过程 105

咨询的四个阶段 107

现场演示 108

第5章 如何消除客户困惑 115

有疑问还是有疑虑 117

客户疑虑的几种情形 118

第6章 几何级数的变化 135

持续增长 137

制定为期10个月的计划 138

制定10个月计划的步骤 141

实现几何级数变化的四个步骤 142

愿景：建立一支优良团队的必要条件 150

第7章 行动计划 153

向收费财富管理业务转化而不损失收入 155

转化的过程 156

兼顾两个方面 162

理财咨询师典型的日程安排 163

第8章 团队管理 165

团队是你的最大资源,团队会支持你实现愿景 167

保持团队创造力的必要性 168

组建一个团队的标准 172

服务：需要两种技能的工作 175

达成团队的共识 176

团队基本建设的标准 178

吝于聘用员工的成本 181

雇用的过程 184

聘用适合岗位需要的人 188

向团队成员致谢的九种方式 190

团队的流程 193

交叉培训 196

制定操作手册 198

“无人驾驶”的团队 201

几何级数增长企业的评分标准 204

不再职责不清 205

组建专业咨询委员会 207

第9章 不要单凭直觉投资 211

投资不能凭借直觉而为 213

重要的术语 214

反直觉的几个问题 217

选择经理人 222

第10章 说服客户马上行动 223

客户的教育是关键 225

如何让财富流动起来 226

事件和经济驱动的相关性 227

S曲线 228

新世纪的十大趋势 229

股票市场恰似一条河流 235

1932年考利斯的忠告 237

50/25/25平均成本投资法 238

第11章 下一步的行动 243

下一步的行动是要做十件重要的事情 245