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PART 1理财思维的建立 3

第一章 人生的规划 3

一、人生阶段的计画 4

二、订定明确可行的理财方向 5

三、检视个人（家庭）财务现况 9

四、投资理财政策 17

五、投资标的筛选及架构 19

六、投资组合绩效评估及调整 20

第二章 正确的理财观念 23

一、投资风险与报酬 23

二、报酬与风险的计算 29

三、资产配置的重要 38

PART 2投资商品的认识 47

第三章 银行存款 47

一、银行的种类 47

二、存款种类 49

三、存款的搭配应用 56

第四章 票、债券买卖 59

一、认识债券 59

二、债券的分类 60

三、债券发行 62

四、债券的税负 76

五、投资债券的优点 77

六、投资债券的风险 79

第五章 共同基金 85

一、共同基金的简介 85

二、投资共同基金前的须知 94

三、投资共同基金的步骤 102

四、基金之申购、赎回与转换 109

第六章 证券投资 123

一、证券一般交易 123

二、除权与除息 131

三、认识认购权证 133

四、未上市股票 135

五、兴柜股票 142

六、台湾50指数之介绍 146

七、技术分析及风险研判 150

八、认识术语与主要指数 167

第七章 不动产投资 173

一、不动产投资特性 173

二、不动产的投资方式 175

三、不动产之类型 177

四、不动产的投资程序 182

五、资讯的搜集 193

六、订定投资策略 199

七、投资策略的评估 211

八、签约应注意事项 211

九、市面之销售制度 213

PART 3保险规划与税法须知 217

第八章 保险商品的规划 217

一、保险的种类 217

二、保险理财如何做 220

三、选择保险公司与商品 227

四、保险节税 229

五、常见问题回答 231

第九章 节税的应用 237

一、个人综合所得税 238

二、遗产及赠与税 246

三、节税的策略应用 250