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第1章 理财规划与设计概述 1

1.1 理财与理财规划 3

1.2 理财规划业的发展与理财规划职业 10

本章小结 18

评估练习 18

职业技能训练 19

第2章 现金与消费支出规划 20

2.1 家庭生命周期阶段的分析 22

2.2 现金规划与现金规划工具 27

2.3 现金与消费支出规划方案的制定 37

2.4 现金与消费支出规划案例分析 42

本章小结 47

评估练习 47

职业技能训练 48

第3章 教育规划 49

3.1 教育规划概述 50

3.2 教育规划工具的选择 57

3.3 教育规划方案的制定 62

3.4 教育规划案例分析 67

本章小结 69

评估练习 69

职业技能训练 70

第4章 住房规划 71

4.1 住房需求分析 73

4.2 购房的财务策略和融资方案 78

4.3 房地产投资 85

4.4 住房规划案例分析 91

本章小结 93

评估练习 93

职业技能训练 94

第5章 投资规划 95

5.1 投资需求与投资规划 97

5.2 投资的影响因素及投资工具的选择 102

5.3 投资规划方案的制定 115

5.4 投资规划案例分析 118

本章小结 120

评估练习 120

职业技能训练 121

第6章 风险管理与保险规划 122

6.1 风险与保险 124

6.2 家庭保险工具的选择 136

6.3 保险理财规划方案设计的原则和方法 140

6.4 保险规划案例分析 143

本章小结 145

评估练习 145

职业技能训练 146

第7章 退休养老规划 147

7.1 退休生活设计与退休费用分析 148

7.2 现行社会保险体系 157

7.3 退休养老理财规划的方法与建议 164

本章小结 166

评估练习 166

职业技能训练 167

第8章 税收规划 168

8.1 税收规划的概念、原则与方法 170

8.2 个人所得税 177

8.3 家庭税 184

本章小结 186

评估练习 186

职业技能训练 187

第9章 财产分配与遗产规划 188

9.1 家庭财产风险的种类与财产界定 190

9.2 财产分配规划的原则和工具 199

9.3 遗产与遗产规划 203

9.4 财产分配与遗产规划案例分析 211

本章小结 212

评估练习 212

职业技能训练 213

第10章 理财规划方案的制定与实施 214

10.1 客户关系的建立 215

10.2 客户财务分析与评价 222

10.3 理财规划方案的制定 232

10.4 理财规划方案的实施与效果评价 235

本章小结 242

评估练习 242

职业技能训练 244

第11章 理财规划案例 245

综合案例一 246

综合案例二 253

职业技能训练 266

附录A 客户风险类型测试表 267

附录B 客户信息调查表 272

参考文献 274