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项目一 金融营销的认知 1

任务1营销与金融营销 2

活动1营销的认知 2

活动2金融营销的理念 7

任务2开展营销前的准备工作 16

活动1良好的营销心态 17

活动2良好的职业形象 19

活动3金融营销基础知识的准备 40

项目二 金融营销环节 44

任务1金融营销流程及营销计划 45

活动1金融营销计划制订流程 45

活动2统筹制订营销计划 47

任务2金融产品营销环节 49

活动1金融营销环境的分析 49

活动2购买者需求分析 62

活动3细分市场及选择目标市场 74

项目三 金融产品营销策略 81

任务1金融产品策略 82

活动1金融产品的认知 82

活动2金融产品策略 89

任务2金融产品价格策略 94

活动1金融产品定价的依据及方法 95

活动2金融产品定价策略 102

任务3金融产品营销渠道策略 106

活动1金融企业分销渠道的类型及特征 107

活动2金融企业分销渠道的设计与管理 113

任务4金融产品促销策略 115

活动1金融产品促销的认知 116

活动2金融产品促销策略 116

项目四 金融营销技巧与客户关系维护 125

任务1金融营销技巧 126

活动1客户开拓技巧 128

活动2客户接触、约访技巧 134

活动3接触与探询 140

活动4能力展示和说明 145

活动5缔结协议 148

活动6拒绝处理 155

任务2营销售后服务与客户关系维护 164

活动1金融产品的售后服务 164

活动2客户关系的维护 168

项目五 金融业网络营销 174

任务1金融网络营销 175

活动1金融网络营销的认知 175

活动2金融网络营销策略 190

活动3金融网络营销的安全 199

主要参考文献 205