个人理财pdf电子书版本下载

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第一章 个人理财概述 1

第一节 个人理财基本知识 1

第二节 个人理财业的产生与发展 4

第三节 理财规划师及其认证考试 8

第二章 个人理财的基础知识 12

第一节 个人理财的基本理论及其应用 13

第二节 个人类型 16

第三节 货币的时间价值 26

第三章 个人理财规划的基本流程 36

第一节 建立客户关系 36

第二节 收集客户信息 40

第三节 客户个人财务报表编制与财务状况分析 49

第四节 制定个人理财规划 58

第五节 执行和监控个人理财规划 64

第四章 储蓄规划 67

第一节 储蓄的基本知识 68

第二节 储蓄规划工具及储蓄技巧 73

第三节 储蓄规划策略 78

第五章 个人信贷管理 85

第一节 个人信用卡及其管理 86

第二节 个人小额消费信贷 93

第三节 个人大额消费信贷管理 94

第六章 保险规划 101

第一节 风险与保险概要 102

第二节 认识保险类型 105

第三节 保险规划策略 122

第七章 金融投资规划 128

第一节 投资规划概述 129

第二节 股票 137

第三节 债券 154

第四节 证券投资基金 162

第五节 金融期货 172

第八章 信托理财 190

第一节 信托理财基础 191

第二节 个人信托 200

第三节 个人信托理财的内容 207

第九章 实物资产投资保值 215

第一节 房产投资 216

第二节 黄金投资 226

第三节 收藏品（珠宝）投资 239

第十章 个人税收筹划 255

第一节 个人税收基本知识 256

第二节 个人所得税筹划策略 263

第十一章 人生事件规划 279

第一节 教育投资规划 280

第二节 退休规划 293

第三节 遗产规划 306