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第一章 个人理财策划概述 1

第一节 个人理财策划的概念 1

第二节 个人理财策划的作用 9

第三节 个人理财策划的内容及流程 11

第四节 个人财务策划师 15

第二章 个人理财基础：现金流量管理 29

第一节 利率 29

第二节 现金流量分析 34

第三节 年金的概念及计算 39

第四节 现金与现金等价物的收支预算 48

第三章 个人理财技术：储蓄策划 65

第一节 储蓄策划的原则 65

第二节 储蓄策划工具 72

第三节 个人储蓄的运用策略 77

第一节 证券投资策划基础 88

第四章 个人理财技术：证券投资策划 88

第二节 证券投资策划程序 90

第三节 证券投资策划工具 94

第四节 证券投资分析的主要方法 103

第五节 证券的投资价值分析 106

第六节 投资收益和风险的衡量 116

第五章 个人理财技术：保险策划 126

第一节 保险策划基础 126

第二节 保险策划程序 134

第三节 保险策划工具 144

第六章 个人理财技术：房地产策划 157

第一节 房地产策划基本知识 157

第二节 个人购房策划 160

第三节 个人住房消费贷款 168

第四节 个人支付能力评估 180

第五节 房地产策划的风险管理 182

第一节 教育投资策划的重要性 194

第七章 个人理财技术：教育策划 194

第二节 教育投资策划技术 198

第三节 教育投资计划工具 203

第四节 家庭模式的选择及家庭策划 206

第五节 教育投资策划风险管理 210

第八章 个人理财技术：个人税收策划 214

第一节 个人税收基本知识 214

第二节 个人税务策划概述 224

第三节 个人税收策划的步骤 227

第四节 个人税务策划的基本方法 231

第五节 个人税务策划实务 234

第九章 个人理财技术：退休策划 245

第一节 退休策划基础 245

第二节 退休策划需求分析 248

第三节 年金与退休策划 256

第四节 退休金策划 259

第五节 退休策划的主要步骤 263

第六节 我国养老保险制度 265

第十章 个人理财技术：遗产策划 274

第一节 遗产策划基本知识 274

第二节 遗产筹划的工具 286

第三节 遗产策划程序 290

第四节 遗产策划风险与控制 297

第十一章 个人理财基本程序 301

第一节 程序之一：建立与客户关系 301

第二节 程序之二：客户数据、目标与期望 320

第三节 程序之三：分析客户现行财务状况 329

第四节 程序之四：综合财务策划计划——策略整合 338

第五节 程序之五：提出财务策划计划 347

第六节 执行和监控财务策划计划 354

第十二章 案例 363

参考书目 373

后记 374