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第一章　个人理财概论 1

第一节　个人理财策划的概念 3

第二节　个人理财策划的目的和重要性 4

第三节　个人理财策划流程中的六个步骤 5

第四节　个人理财策划方案的组成 6

第五节　个人理财策划的核心内容 7

本章小结 21

本章思考题 22

第二章　个人理财流程 24

第一节　建立客户关系 24

第二节　客户数据、目标与期望 30

第三节　分析客户财务状况 37

第四节　综合个人理财计划——策略整合 38

第五节　提出个人理财计划 46

第六节　监控个人理财计划 52

本章小结 69

本章思考题 69

第三章　现金流量管理与财务分析 71

第一节　现金流量分析 72

第二节　现金收支预算 84

第三节　财务分析 91

本章思考题 107

本章小结 107

第四章　储蓄策划 112

第一节　储蓄策划的概念 112

第二节　储蓄策划工具 113

第三节　个人储蓄的运用策略 120

本章小结 125

本章思考题 125

第五章　证券投资策划 127

第一节　证券投资策划的概念 127

第二节　证券投资策划工具 128

第三节　证券投资规划程序 139

第四节　证券投资分析的主要方法 142

第五节　证券的投资价值分析 144

第六节　证券投资收益和风险的衡量 148

本章小结 158

本章思考题 159

第六章　房地产投资策划 160

第一节　房地产投资策划基础 160

第二节　房地产价格的影响因素 162

第三节　房地产的估价方法 165

第四节　购房策划 173

第五节　换房策划 179

第六节　房地产策划风险管理 180

本章思考题 184

本章小结 184

第七章　教育投资策划 186

第一节　教育投资策划概述 186

第二节　教育投资策划技术 191

第三节　教育投资策划工具 196

第四节　家庭模式的选择及家庭策划 199

第五节　教育投资策划风险管理 203

本章小结 216

本章思考题 216

第一节　保险策划基础 217

第八章　保险策划 217

第二节　保险策划程序 223

第三节　保险策划工具 226

本章小结 234

本章思考题 234

第九章　个人税收策划 236

第一节　个人税收策划概述 236

第二节　个人税收策划概述 242

第三节　税收策划的流程 245

第四节　个人税收策划的基本方法 248

第五节　个人税收策划技巧 251

本章小结 261

本章思考题 262

第十章　退休策划 263

第一节　退休策划概述 263

第二节　养老保险 269

第三节　个人退休策划流程 272

本章小结 309

本章思考题 309

第十一章　遗产策划 310

第一节　遗产策划概述 310

第二节　遗产策划的工具 319

第三节　遗产策划程序 323

本章小结 332

本章思考题 333

第十二章　我国个人理财业务 334

第一节　个人理财业务概述 334

第二节　理财顾问服务 341

第三节　综合理财服务 342

第四节　私人银行业务 354

本章小结 363

本章思考题 364

参考书目 365

后记 366