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导言 财富管理2.0时代 1

一 全球市场：西风东渐 1

二 中国市场：供不应求 4

三 私行定位：全球配置 7

四 家业治理：前景堪忧 9

五 未来方向：高端智能 12

第一章 客户分析策略 14

一 张公借钱话题讨论 14

二 消费函数理论应用 16

三 收支结构见微知著 24

四 客户分析实践经验 34

附录1-1客户资产负债表 45

附录1-2日本财富市场数据 46

第二章 资产配置策略 49

一 老钱新钱话题讨论 49

二 最优资产配置策略 50

三 资产配置策略案例 55

四 家族信托产品案例 62

五 保险市场产品案例 71

第三章 权益重构策略 77

一 梅氏家族信托话题 77

二 权益重构理论实证 80

三 家产庄息重构案例 93

四 五代传承架构案例 98

五 家族信托产品/服务 110

六 保险市场产品案例 127

附录3-1李鸿章的分家合同 135

附录3-2李经方遗嘱全文 137

附录3-3受益五代传承架构 143

第四章 家业治理策略 144

一 传贤传亲话题讨论 144

二 最佳效益分配策略 146

三 最优权利控制策略 156

四 国际国内经验镜鉴 169

五 家族信托产品案例 182

附录4-1股权重构传承案例 193

第五章 机构业务模式 194

一 私人银行机构业务 194

二 家族信托组织架构 207

三 保险财富组织架构 217

四 平台赢利模式探索 227

附录A1 财富管理调查表 233

附录A2 Sharpley公理描述 248

附录A3 平台经济定价策略 251

一 垄断平台定价策略 251

二 拉姆齐定价策略 253

三 竞争平台定价策略 255

四 公益平台定价策略 259

附录A4 延伸阅读案例 261

案例1 《骆驼祥子》案例 261

案例2 翁同龢家族案例 267

案例3 《红楼梦》案例 272

案例4 美的集团案例 279

案例5 张謇家族案例 285