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第1篇 证券投资基金概述 2

第1章 绪论 2

学习目标 2

1.1证券投资基金的概念与特点 2

1.2证券投资基金的发展历程 7

1.3证券投资基金的基本关系体系 17

1.4证券投资基金的功能 21

1.5证券投资基金的主要作用 27

本章小结 37

重要概念 38

思考题 38

第2章 证券投资基金的类型 39

学习目标 39

2.1按组织形式分类的证券投资基金 40

2.2按可否赎回分类的证券投资基金 42

2.3按投资风格分类的证券投资基金 45

2.4按投资对象分类的证券投资基金 49

2.5按其他形式分类的证券投资基金 53

本章小结 56

重要概念 57

思考题 57

第3章 证券投资基金运行规则 58

学习目标 58

3.1证券投资基金的募集 58

3.2证券投资基金的上市交易 63

3.3证券投资基金的申购、赎回 70

3.4证券投资基金的终止与清算 76

本章小结 78

重要概念 78

思考题 78

第2篇 证券投资基金投资管理 80

第4章 证券投资基金投资管理概述 80

学习目标 80

4.1基金投资管理的过程与原则 80

4.2基金的投资范围与投资比例 87

4.3基金的投资目标 92

本章小结 100

重要概念 100

思考题 100

第5章 证券投资基金股票投资管理 101

学习目标 101

5.1股票投资管理概述 101

5.2积极型股票投资管理 106

5.3消极型股票投资管理 114

本章小结 121

重要概念 121

思考题 121

第6章 证券投资基金债券投资管理 122

学习目标 122

6.1债券品种与债券市场概述 122

6.2债券收益率与风险的度量 128

6.3债券投资管理的方法 134

本章小结 144

重要概念 144

思考题 144

第7章 证券投资基金组合管理理论 145

学习目标 145

7.1投资组合的收益与风险 145

7.2资本资产定价模型与组合管理 148

7.3指数模型与组合管理 154

7.4影响投资组合管理的其他理论 159

本章小结 163

重要概念 164

思考题 164

第8章 证券投资基金资产配置 165

学习目标 165

8.1证券投资基金资产配置概述 165

8.2基于投资范围的资产配置类型 172

8.3基于时间跨度的资产配置类型 173

8.4基于配置策略的资产配置类型 177

本章小结 187

重要概念 188

思考题 188

第9章 证券投资基金业绩评价 189

学习目标 189

9.1基金总体业绩与业绩比较基准 191

9.2证券投资基金管理能力评价 202

9.3国内外证券投资基金业绩评价体系 207

本章小结 215

重要概念 216

思考题 216

第3篇 证券投资基金运营管理 220

第10章 证券投资基金运营管理概述 220

学习目标 220

10.1证券投资基金的当事人 220

10.2证券投资基金运营的组织结构 231

10.3证券投资基金内控制度 235

本章小结 243

重要概念 244

思考题 244

第11章 证券投资基金财务管理 245

学习目标 245

11.1证券投资基金财务会计概述 245

11.2证券投资基金财务报告 255

11.3证券投资基金的税收 264

本章小结 268

重要概念 268

思考题 268

第12章 证券投资基金风险管理 269

学习目标 269

12.1证券投资基金风险管理概述 269

12.2股票价格波动风险及其度量 276

12.3证券投资基金的风险管理方法 280

12.4证券投资基金的适度规模 284

本章小结 287

重要概念 287

思考题 287

第13章 证券投资基金营销管理 289

学习目标 289

13.1证券投资基金的客户研究 289

13.2证券投资基金的销售与市场服务 294

13.3证券投资基金的费率设置 302

本章小结 315

重要概念 316

思考题 316

第4篇 证券投资基金的监管与展望 318

第14章 证券投资基金监管 318

学习目标 318

14.1证券投资基金监管概述 318

14.2我国证券投资基金监管的主要内容 322

14.3证券投资基金监管体制的国际比较 329

14.4证券投资基金监管法律体系的国际比较 338

本章小结 345

重要概念 346

思考题 346

第15章 各国和地区证券投资基金发展趋势 347

学习目标 347

15.1欧美证券投资基金的发展趋势 347

15.2亚洲证券投资基金的发展趋势 354

15.3各国和地区证券投资基金业发展的比较 361

本章小结 368

重要概念 368

思考题 369

第16章 我国证券投资基金发展历程与展望 370

学习目标 370

16.1我国证券投资基金的发展历程 370

16.2我国证券投资基金的外部环境展望 377

16.3我国证券投资基金运行模式展望 388

本章小结 391

重要概念 392

思考题 392

附录 393