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第一章 共同基金的基本概念 1

第一节 共同基金的涵义 1

导言 1

第二节 共同基金的性质 3

第三节 共同基金的特点 6

第四节 共同基金的演变 16

第二章 共同基金的类种（上） 26

第一节 公司型与契约型 26

第二节 开放型与封闭型 32

第三节 成长型与收益型 37

第一节 水平型与垂直型 55

第三章 共同基金的类种（下） 55

第二节 利用型与衍生型 65

第三节 国外型与国内型 77

第四章 共同基金管理的理论依据 90

第一节 当代有价证券投资理论的提出和发展 90

第二节 马科威茨模型 91

第三节 指数模型 95

第四节 资本资产定价模型 101

第五节 套利定价理论 104

第一节 投资公司 108

第五章 共同基金的经营机构 108

第二节 共同基金经理公司 111

第三节 共同基金保管公司 117

第四节 共同基金承销公司 121

第五节 共同基金投资顾问 123

第六节 共同基金受益人——投资者 126

第七节 共同基金组织结构 128

第六章 共同基金的营运 134

第一节 共同基金的组建 134

第二节 共同基金的发行与认购 137

第三节 共同基金的交易 142

第四节 共同基金的期限、变更与终止 148

第五节 共同基金的主要文件分析及运作图 150

第七章 共同基金的投资规制 156

第一节 投资目标 156

第二节 投资政策 160

第三节 投资组合 170

第四节 投资范围和限制 178

第五节 投资结构报告 184

第一节 投资者的自我评估 188

第八章 共同基金的个人投资评估 188

第二节 确定投资目标 193

第三节 如何选择合适的基金 197

第四节 评估共同基金表现 203

第五节 管好基金投资组合 208

第六节 退出或转换基金 211

第九章 共同基金的投资策略 214

第一节 投资策略分析 214

第二节 常用的几种投资计划 218

第三节 共同基金投资误区 223

第一节 选择业绩突出的经理公司 227

第十章 共同基金的投资技术 227

第二节 权衡利用中介单位 232

第三节 选择和评估国外基金 234

第四节 利息滚入本金 238

第五节 优先选择不收费基金 242

第十一章 共同基金的收益、费用及利润分配 246

第一节 共同基金的收益 246

第二节 共同基金的费用 250

第三节 共同基金利润的分配 256

第四节 共同基金的税收政策 262

第五节 共同基金的会计核算和财务报告 266

第十二章 主要国家和地区共同基金案例 276

第一节 英国的共同基金 276

第二节 美国的共同基金 280

第三节 德国的共同基金 285

第四节 日本的共同基金 290

第五节 香港的共同基金 293

第六节 台湾的共同基金 297

第一节 中国共同基金的产生和发展现状 301

第十三章 中国共同基金的发展战略和举措 301

第二节 中国共同基金的发育特点和局限 310

第三节 中国共同基金发展模式构想 316

附录Ⅰ 若干共同基金的规章和文件 329

1．深圳市投资信托基金管理暂行规定 329

2．淄博乡镇企业投资基金公司章程 335

3．淄博乡镇企业投资基金公司基金证券发行说明书 344

4．淄博乡镇企业投资基金公司基金证券上市公告书 355

5．香港单位信托基金公会执业守则 370

6．台湾证券投资信托基金管理办法 373

附录Ⅱ 主要参考文献 382