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第一部分 共同基金的基本知识 1

第一章 共同基金的含义和特征 2

第一节 共同基金的含义 2

第二节 共同基金的产生和发展 8

第三节 共同基金的优势与局限 16

第二章 共同基金的分类 28

第一节 公司型共同基金与契约型共同基金 29

第二节 开放型共同基金与封闭型共同基金 32

第三节 股票基金、债券基金、货币基金及其他专门基金 35

第四节 固定型共同基金、半固定型共同基金和融通型共同基金 43

第五节 收费基金和不收费基金 44

第六节 国家型共同基金、国际型共同基金及海外基金 46

第七节 基金的新品种 49

第八节 共同基金和对冲基金的区别 52

第三章 共同基金的价格 56

第一节 共同基金的价格 56

第二节 共同基金的估值 57

第一节 费用 60

第四章 共同基金的费用、收益和税收 60

第二节 共同基金的收益及收益分配 65

第三节 共同基金的税收 67

第五章 共同基金帐户的开设和登记 70

第一节 开设共同基金帐户 70

第二节 登记共同基金帐户 72

第三节 目前我国共同基金帐户的开设和登记 73

第六章 共同基金在我国的发展现状和主要问题 78

第一节 共同基金在我国的产生和发展 78

第二节 我国共同基金业发展中存在的主要问题 83

第三节 我国共同基金市场上的新品种——证券投资基金 89

第四节 我国共同基金业的发展前景 92

第二部分 投资者如何投资共同基金 94

第七章 基金的选择 95

第一节 概述 95

第二节 决定投资目标 96

第三节 分析所能承受的投资风险 98

第四节 选择基金品种 104

第五节 优选基金 114

第六节 构造合理的基金组合 140

第八章 买卖基金的时机 143

第一节 基本原则 143

第二节 购买误区 149

第三节 技术指标分析 151

第九章 追加投资 158

第一节 平均成本法 158

第二节 价值平均法 163

第三部分 共同基金的评估 166

第一节 基金的风险及其度量 169

第十章 风险的评估 169

第二节 晨星评估公司（Morning－star Inc．）的风险评估 177

第三节 基金的投资风格 181

第十一章 一般收益率和基准 184

第一节 投资收益及其计算 184

第二节 基准的选择 189

第十一章 共同基金业绩评估 192

第一节 经风险调整后的收益率的评估 192

第二节 晨星公司的评级指标 199

第四节 评级结果案例分析 202

第三节 业绩评估方法小结 202

第五节 基金管理公司信用评级 207

第四部分 共同基金的监管和运作 210

第十三章 共同基金的监管 211

第一节 引言 211

第二节 国外共同基金的监管 213

第三节 我国基金的监管模式探讨 217

第十四章 共同基金的设立和发行 221

第一节 共同基金的设立 221

第二节 共同基金的发行 228

第三节 共同基金的其他作业 231

第四节 基金的信息披露 232

第十五章 基金公司的资产管理 238

第一节 基金公司的投资范围和方向 240

第二节 基金公司的资产管理 247

第三节 投资奇才彼得·林奇和麦哲伦基金——基金资产管理案例分析 259

附录1 我国目前主要的基金法规条例草案 266

附录2 共同基金有关术语 289

主要参考书目 308