个人理财pdf电子书版本下载

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第一节　个人理财学的基本内容 1

第一章　个人理财概述 1

第二节　美国个人理财业的历史发展 6

第三节　理财规划师及其资格认证 9

思考题 37

第二章　个人理财的财务基础 38

第一节　货币的时间价值 38

第二节　风险的计量与分散 47

思考题 55

第三章　个人理财的基本流程 56

第一节　客户基本信息的收集和整理 56

第二节　客户的财务状况 65

第三节　确定客户的理财目标 78

第四节　制定和执行客户财务规划书 81

思考题 89

第一节　风险与可保风险 90

第四章　风险管理与保险计划 90

第二节　保险的功能及类型 98

第三节　个人保险计划的制定 118

思考题 129

第五章　股票投资计划 130

第一节　股票概述 130

第二节　股票的发行和流通 141

第三节　股票投资分析 175

思考题 203

第六章　债券投资计划 204

第一节　债券概述 204

第二节　债券投资的核心评价指标 229

第三节　债券投资的组合策略及其风险管理 239

思考题 250

第一节　基金概述 251

第七章　证券投资基金投资计划 251

第二节　证券投资基金的发行和交易 266

第三节　证券投资基金的投资策略 283

思考题 296

第八章　房地产投资计划 297

第一节　房地产概述 297

第二节　房地产价格的构成及影响因素 305

第三节　房地产估价 318

思考题 326

第九章　外汇投资计划 327

第一节　外汇概述 327

第二节　外汇交易及汇率影响因素分析 336

第三节　我国的个人外汇理财业务及创新 346

思考题 355

第一节　储蓄概述 356

第十章　储蓄计划 356

第二节　储蓄利息的计算 360

第三节　我国储蓄的主要类型及管理 365

思考题 369

第十一章　消费信贷与个人信用管理计划 370

第一节　消费信贷概述 370

第二节　消费信贷的主要类型 374

第三节　个人信用管理 386

思考题 397

第十二章　退休和遗产计划 398

第一节　退休计划 398

第二节　遗产计划 417

思考题 430

附录　准妈妈的家庭理财计划 431

参考文献 451