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第一章 编写金融理财案例报告的重点 1

第一节 金融理财报告的格式 3

一、声明 3

二、摘要 8

三、宏观经济分析与基本假设的依据 10

四、客户的基本状况与理财目标 15

五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断 20

六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案 43

七、税务筹划 47

八、员工福利规划 53

九、保险产品配置计划 56

十、投资产品配置计划 66

十一、产品风险告知与定期检讨的安排 88

第二节 理财方案的定性与定量分析 90

一、方案选择的层次 90

二、理财方案决策的定性分析 92

三、理财方案决策的定量分析 93

四、常见的理财方案决策类型范例 94

第三节 生涯仿真表的用途与编制要点 114

一、生涯仿真表的用途 114

二、生涯仿真表的编制要点 115

第二章 制作金融理财案例时常犯的错误 145

第一节 家庭财务报表编制与财务诊断的评估 146

一、编制家庭财务报表时常犯的错误 146

二、家庭财务分析中常犯的错误 151

三、高净值家庭的财务分析应注意的事项 152

第二节 目标可行性分析与调整方案的评估 156

一、目标可行性分析中常犯的错误与应注意事项 156

二、制作调整方案时常犯的错误 163

第三节 保险规划与投资规划常犯的错误 166

一、保险规划常犯的错误 166

二、投资规划常犯的错误 168

第三章AFP认证课程阶段的金融理财案例分析 173

案例1家庭形成期的金融理财沟通过程 174

案例2残疾夫妻，幸福家庭 196

案例3再婚家庭，携手共创未来 228

案例4台商在大陆长期发展计划 247

案例5工薪中产家庭理财规划 263

案例6私营企业主家庭理财 278

案例7准新人的理财人生 294

案例8新婚家庭生涯规划 315

案例9中年夫妇规划退休与资助儿子 354

第四章CFP认证课程阶段的金融理财案例分析 371

案例10家庭企业主的居住与财产转移规划 372

案例11连锁店企业主扩张计划 420

案例12中年高薪夫妻的创业规划 445

案例13成功企业家财富传承与税务规划 474

案例14医疗事故后家庭重整计划 502

案例15丧偶餐馆老板追求二度幸福人生 531

案例16离婚企业主的理财计划 549