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目录 1

第一章　理财规划基础 1

第一节　理财规划概述 2

第二节　理财规划的内容与流程 7

第三节　理财规划与理财规划职业 14

第一单　元理财规划职业发展概况 14

第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍 17

第四节　职业道德与操守 19

第一单元　道德与职业道德 19

第二单元　理财规划师职业道德准则 22

第三单元　理财规划师执业纪律规范 25

第四单元 违反职业道德规范的制裁措施 27

第二章　财务和会计基础 29

第一节　会计基础知识 30

第一单元　会计的作用及目标 30

第二单元　会计前提及原则 32

第三单元　会计要素与会计等式 41

第三单元　会计核算内容 47

第四单元　财务会计报告 48

第二节　财务管理基础知识 52

第一单元 财务管理的目标及原则 52

第二单元　货币时间价值 58

第三单元　风险价值 65

第四单元　资金成本 68

第五单元　财务分析 71

第三节　成本管理基础知识 90

第一单元　成本的作用及分类 90

第二单元　本—量—利分析 96

第四节　个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别 97

第三章　宏观经济分析 100

第二单元 宏观经济分析的内容 102

第一节　宏观经济分析的意义和内容 102

第一单元 宏观经济分析的意义 102

第二节　总需求和总供给 107

第一单元 总需求的一般说明 107

第二单元　总供给的一般说明 109

第三单元 凯恩斯主义对经济波动的解释 114

第三节　宏观经济政策 117

第一单元　宏观经济政策目标 117

第二单元　财政政策 119

第三单元　货币政策 121

第四单元　财政政策与货币政策的配合使用 126

第四节　经济周期理论 128

第一单元 经济周期的基本知识 128

第二单元　我国经济周期的基本情况 132

第三单元　经济周期与行业投资策略 136

第一单元　产业政策 137

第五节　产业政策和行业分析 137

第二单元　行业分析 144

第四章　金融基础 154

第一节　金融基础理论 156

第一单元 货币与货币制度 156

第二单元　利率 177

第三单元 汇率 185

第二节　金融市场与金融监管 195

第一单元　金融机构 195

第二单元　金融市场 205

第三单位　金融工具初步 213

第四单元　金融监管 214

第三节 国际金融 222

第一单元 国际收支 222

第二单元 国际资本流动和国际金融机构 228

第三单元 国际直接投资与跨国公司 239

第五章　税务基础 245

第一节　税收基础知识 246

第一单元　税收基本概念 246

第二单元　税种介绍 251

第二节　个人理财常用税收政策 300

第一单元　金融投资 300

第二单元　住房投资 302

第三单元　退休养老计划 305

第四单元　其他相关税收政策 307

第六章　理财规划法律基础 308

第一节　民事基础知识 310

第一单元 民事法律关系 310

第二单元 民事权利、民事义务、民事责任 313

第三单元 民事法律行为 316

第四单元　代理 323

第五单元　诉讼时效 326

第六单元　婚姻继承 328

第七单元　合同基础 336

第八单元　信托关系 343

第九单元　知识产权概述 350

第二节　商事基础知识 359

第一单元 个人独资企业 360

第二单元　合伙企业 363

第三单元　公司 372

第三节 民事诉讼及公证基础知识 391

第一单元 民事诉讼管辖 391

第二单元　起诉与审理 392

第三单元 民事诉讼证据 394

第四单元　仲裁 395

第六单元　公证 396

第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行 396

第七章　理财计算基础 401

第一节　概率基础 402

第一单元　概率理论的基本概念 403

第二单元　概率分布 407

第二节　统计基础 410

第一单元　统计表和统计图 411

第二单元 常用的统计量 418

第三单元　线性回归模型 422

第三节　收益与风险 424

第一单元 收益率的计算 424

第二单元　风险的度量 428

第八章　理财规划师工作流程和工作要求 432

第一节　建立客户关系 433

第一单元 与客户交谈和沟通 433

第二单元 确定客户关系 442

第二节　收集客户信息 454

第一单元　客户财务信息的收集和整理 454

第二单元　客户非财务信息的收集和整理 463

第三单元 了解客户的期望理财目标 470

第三节　财务分析和财务评价 471

第一单元　编制客户财务报表 471

第二单元 分析客户的财务状况 474

第四节　制定理财规划方案 482

第一单元 确定客户理财目标 482

第二单元　制定具体规划方案 485

第三单元 交付理财规划方案 486

第五节　实施理财规划方案 489

第六节　持续提供理财服务 494

附录　财务计算器操作指南 498

参考文献 517