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上篇 理财知识知多少 3

第一章 家庭理财的基本概念 3

1.1家庭理财的定义 6

1.2家庭理财的必要性 9

1.3家庭理财的误区 13

第二章 理财产品及机构全接触 19

2.1为家庭保驾护航的保险 22

2.2让资金稳健增值的储蓄与债券 27

2.3收益与风险并存的股票与基金 34

2.4黄金、期货和外汇 39

2.5另类投资工具 46

2.6金融机构全接触 49

第三章 家庭里的资产配置 53

3.1理财“金三角” 56

3.2资产配置的重要性 59

3.3资产配置的过程 63

3.4资产配置的类型 71

3.5资产配置的构建 76

3.6资产配置常见问题 80

中篇 理财师必备技能 87

第四章 重新审视客户的家庭资产 87

4.1家庭资产状况分析 90

4.2家庭与风险的承受力 95

4.3编制家庭财务收支计划 99

第五章 明确客户的理财目标 103

5.1制定切实可行的理财目标 106

5.2家庭居住投资规划 109

5.3子女教育投资规划 114

5.4家庭养老投资规划 119

5.5家庭保障金的投资规划 123

5.6家庭现金流的管理 128

第六章 明确客户是什么类型的投资者 133

6.1明确客户的投资性格 136

6.2风险爱好者的投资选择 144

6.3风险规避者的投资选择 147

6.4风险中立者的投资选择 151

6.5风险与收益管理 154

第七章 审视客户的投资方向 157

7.1大类资产比例是否合理 160

7.2资产是否放在了对的市场 164

7.3资金投入的时机对吗 169

7.4是否该调整投资结构了 172

7.5是否进行收益再投资 175

下篇 理财师工作技巧 181

第八章 巧用保险搭建家庭资产防护层 181

8.1保险是家庭资产配置的基石 184

8.2银行保险业务的布局 188

8.3保障型保险在资产中的配置 191

8.4期缴型保险在资产中的配置 194

8.5家庭长期保险理财计划 197

第九章 利用其他投资品种盘活客户资产 201

9.1股票应该怎样炒 204

9.2基金的投资策略 210

9.3债券投资的技巧 215

9.4外汇投资，巧赚跨国钱 219

9.5四两拨千斤的期货 223

9.6购买和投资房产 225

第十章 成为客户眼中优秀的理财经理 229

10.1理财经理“理”什么 232

10.2理财经理优秀与否的判定标准 236

10.3怎样让客户找到你 239

10.4与客户进行高效沟通 242