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第一章 理财规划基础 1

第一节 理财规划概述 1

第二节 理财规划内容 4

第三节 理财规划职业 7

本章小结 7

复习思考题 8

第二章 理财规划师的工作流程和工作要求 10

第一节 建立客户关系 11

第二节 搜集客户信息 13

第三节 财务分析与评价 14

第四节 制定理财规划方案 15

第五节 实施理财规划方案 16

第六节 持续提供理财服务 17

本章小结 18

复习思考题 18

第三章 理财计算基础 20

第一节 概率基础 20

第二节 统计基础 21

第三节 收益与风险 23

本章小结 31

复习思考题 31

第四章 理财规划工具——金融计算器 33

第一节 金融计算器 33

第二节 金融计算器的运用 35

本章小结 39

复习思考题 39

第五章 现金规划 40

第一节 分析客户现金需求 41

第二节 制定现金规划方案 42

本章小结 49

复习思考题 49

第六章 消费支出规划 50

第一节 制定住房消费方案 51

第二节 制定汽车消费方案 62

第三节 制定消费信贷方案 63

本章小结 65

复习思考题 65

第七章 教育规划 66

第一节 客户教育需求分析 67

第二节 制定客户教育规划方案 70

本章小结 76

复习思考题 76

第八章 保险规划 77

第一节 收集客户信息 79

第二节 提供咨询服务 80

本章小结 94

复习思考题 94

第九章 税收规划 95

第一节 税收基础知识 95

第二节 个人所得税 97

本章小结 104

复习思考题 104

第十章 退休养老规划 107

第一节 收集客户信息 108

第二节 提供咨询服务 110

第三节 退休养老规划方法 119

本章小结 122

复习思考题 122

第十一章 财产分配与传承规划 123

第一节 基本内容 123

第二节 制定原则 128

第三节 财产分配与传承规划工具 130

本章小结 133

复习思考题 133

参考答案 134

参考文献 135