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曹序 1

自序 3

第一部 基本篇 财务策划的基本概念 1

1.1财务策划——服务提供者 2

1.2财务策划——人生的六大阶段 5

1.3财务策划——基本六步曲 9

1.4差额分析 13

第二部 保障篇 保险产品的分类及特点、投资相连计划 19

2.1提供死亡利益的保险产品 21

2.2提供生存利益的保险产品 24

2.3投资相连计划 28

投资相连计划的特性 28

投资相连计划的分类：直接基金与影子基金 30

储蓄计划种类的比较：优点与限制 33

第三部 投资篇 基金投资的概念、分类及特点 35

3.1基金投资的常见误解 36

基金报价货币与外汇风险 38

高风险未必高回报 40

长线持有未必稳赚 42

预测市场走势从来也不容易 46

以地区分布作风险分散作用有限 48

传统基金经理的角色与限制 51

基金的回报表现与波幅 54

「平均成本法」非万无一失 57

基金的收费与「A」和「B」单位级别 59

香港证监会认可及非认可基金 61

3.2基金的分类及特性 63

货币基金 63

债券基金 64

股票基金 70

商品基金 80

房地产基金 83

对冲基金（另类投资策略基金） 89

3.3投资基金的途径 104

3.4建立合适之基金组合 107

第四部 附加篇 财务策划涵蓋的要项 113

4.1子女大学经费计划 114

4.2退休计划 115

4.3资产安排 121

4.4税务安排 123

附录个案分析 125

后记 140