美林顶尖财务顾问成功课 5年成就百万美元级金融服务事业 原书第2版pdf电子书版本下载

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第一部分 基础篇 2

引言 2

第1章 方法背后的理念 6

第2章 积极性 12

第3章 必须完成的数字 20

第4章 利基市场营销 27

第5章 争取约见 35

第6章 约见 49

第7章 将潜在客户变成客户 59

第8章 新手财务顾问的时间管理 74

第二部分 提升篇 84

第9章 保持客户与潜在客户的平衡：下一步 84

第10章 财富管理 89

第11章 从现有客户那里获得更多资产 109

第12章 利用老客户赢得新客户 115

第13章 加强客户关系 130

第14章 你的自然市场 140

第15章 客户保留 150

第16章 时间管理和客户助理 158

第17章 团队 167

第18章 百万富翁需要什么 177

第19章 超越百万美元的事业 186

第三部分 市场行动计划 198

第20章 讲座 198

第21章 活动营销 205

第22章 利用社交媒体开展市场营销 211

第23章 建立关系网 222

第24章 以往的经验和私下的熟人 230

第25章 选定小镇 236

第26章 企业主 240

第27章 房地产经纪人 246

第28章 高管 250

第29章 有影响力人士 258

第30章 校友营销 264

第31章 退休金计划 272

第32章 退休人士 279

第33章 流入的资金 282

第34章 非营利组织 287

附录 294