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第一章 国际基金业的发展 1

1.1 世界基金业的发展特点 2

1.2 主要国家与地区基金业的发展状况 4

1.2.1 美国基金业发展概况 4

1.2.2 英国基金业发展概况 8

1.2.3 德国基金业发展概况 9

1.2.4 中国港台基金业发展概况 15

1.2.5 日本投资基金发展概况 16

1.3 国外著名基金管理公司情况 17

1.3.1 先锋集团 18

1.3.2 富兰克林基金集团 19

1.3.3 富达投资集团 21

1.3.4 富兰克林伯顿成长基金 22

第二章 基金的投资理念与品种设计 27

2.1 基金投资理念与基金分类 27

2.1.1 股票基金 28

2.1.2 债券基金 42

2.1.3 其他基金种类 47

2.2 基金品种设计 49

2.2.1 基金产品设计的原则 49

2.2.2 基金管理公司产品线案例 51

2.2.3 基金产品设计案例——保本基金 59

2.3 开放式基金的投资理念设计 64

2.3.1 世界开放式基金的经营状况 65

2.3.2 开放式基金的投资目标与投资政策 67

2.4 国际著名基金经理人的投资理念 70

2.4.1 全球十大基金经理人 70

2.4.2 国际投资基金经理的投资理念 78

第三章 基金的经营管理 82

3.1 开放式基金的组织和结构 82

3.2 基金规模的管理 85

3.3 基金的营销管理 88

3.3.1 开放式基金的营销对象 89

3.3.2 基金销售渠道 94

3.3.3 基金销售的内容 98

3.3.4 开放式基金的客户服务 103

3.4 基金赎回政策与融资 107

3.4.1 基金赎回行为的统计分析 108

3.4.2 基金赎回的管理 112

3.4.3 基金的融资管理 114

第四章 开放式基金的流动性管理 118

4.1 开放式基金流动性管理的重要性 118

4.1.1 开放式基金的流动性风险及其成因 119

4.1.2 流动性与盈利性的关系 120

4.1.3 我国开放式基金流动性的特殊性 126

4.2 开放式基金流动性管理的规律 128

4.2.1 国外基金流动性管理的实证经验 129

4.2.2 基金流动性管理的方法 136

4.2.3 从资产角度进行的流动性管理 141

4.2.4 从负债角度进行的流动性管理 145

第五章 基金公司的内部风险管理 149

5.1 基金面临的风险种类 149

5.1.1 风险的含义 150

5.1.2 证券投资的风险及风险管理范围 152

5.1.3 内部控制管理 160

5.2 市场风险的量化 164

5.2.1 市场风险的度量方法 165

5.2.2 市场风险度量的核心技术——VAR技术 167

5.3 风险管理的战略原则与组织结构 174

5.3.1 有效风险管理的战略原则 175

5.3.2 全公司范围内风险管理的组织结构 180

5.4 建立全公司范围内的动态、量化风险管理系统 183

5.4.1 动态量化风险管理系统的特点 183

5.4.2 风险管理系统的结构 186

5.4.3 风险管理系统的应用 188

第六章 基金公司的损益管理 190

6.1 基金的收入与成本管理 190

6.1.1 基金收取的费用种类 190

6.1.2 基金的成本费用管理 194

6.2 开放式基金的费率设计 198

6.2.1 基金费率结构设计的原则 198

6.2.2 海外基金业费率情况 202

6.3 基金的组合管理 208

6.3.1 风险均衡组合管理方法 208

6.3.2 固定收益型基金投资组合管理 210

6.3.3 收入型投资组合的原则 213

6.3.4 平衡型投资组合的原则 214

6.3.5 成长型投资组合的原则 216

7.1 影响基金业绩的因素 217

第七章 基金运作的绩效评价 217

7.1.1 基金管理与经理人 218

7.1.2 基金的费用 220

7.2 基金绩效评价 221

7.2.1 基金绩效评价的体系 222

7.2.2 基金业绩的收益、风险、成长性测定 224

7.3 封闭式基金的绩效评价 232

7.3.1 封闭式基金价值的理论基准 232

7.3.2 封闭式基金的溢价交易 234

7.4 基金绩效评级机构 238

7.4.1 标准普尔公司 238

7.4.2 美国晨星公司 241